תוכנה לניהול דוחות | תוכנה להפקת דוחות לעסקים

בכל עסק דרושה תוכנה לניהול והפקת דוחות אשר “תעשה שכל” במגוון הרחב של הנתונים המתקבלים בכל יום, חודש ושנה. בסופו של דבר נרצה לרכז את הכול ולהבין רגע איך נכון להמשיך, אם מדובר בקמפיינים ממומנים, חשוב מאוד להבין את המספרים, איזה קמפיין עבד טוב יותר? האם צריך לעלות תקציב או להוריד? האם הגענו לקהל היעד? כמה לידים התקבלו, כמה מתוכם סגרו עסקה? ועוד.

כמובן שהשימוש בתוכנה להפקת דוחות תלוי המון “באופי” העסק, כך למשל מגרשי מכירת מכוניות יצטרכו לדעת איזה סוכן מכר הכי הרבה מכוניות החודש? מה התגמול שצריך לקבל? מי הסוכן הפחות חזק בעסק ולמה? וכו’.כפי שנאמר כבר לעיל, ישנו מגוון רחב של נתונים המצריכים ניהול דוחות מוקפד ואיכותי.

תוכנת ניהול דוחות על ידי ממשק CRM

שימוש בתוכנה לניהול והפקת דוחות, ע”י ממשק קשרי לקוחות הוא הפתרון האולטימטיבי.

תוכנה להפקת דוחות דרך ממשק קשרי לקוחות המאפשר ליצור דוחות מותאמים אישית ע”י “מחולל דוחות”,ניתן לבצע חיתוכים רבים וכך לקבל את התמונה המלאה. דוגמה לחיתוכים סטנדרטיים:

תאריך
שם לקוח
מספר טלפון
כתובת מייל
עיר מגורים
סטטוס תשלום – ממתין לתשלום / שולם
הערה לסטטוס אחרון – התיעוד האחרון של השיחה עם הלקוח
מקור הגעה – מאיפה הגיע הלקוח?

חשוב לציין שהרשימה הנ”ל היא רק דוגמה מאוד קטנה לנתונים שניתן לייצר בעזרת “מחולל הדוחות”.

את כל הנתונים ניתן להוריד לקובץ אקסל מסודר ומה שנותר לנו לעשות הוא לתת לאנליסט לעשות את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. חוץ משליטה מלאה על העסק, הפקת דוחות וניתוחם משפיעה מאוד על ההכנסות וההוצאות השנתיות. בעזרת ניתוח נכון, תוכלו לחסוך המון כסף ואף להרחיב את העסק. יש לזכור, שליטה בדוחות מהווה חלק גדול מהשליטה בעסק ועל כן נהיה חייבים לדעת איך להפיק ולייצר את הדוח המתאים. גם אם בעסק או בארגון לא קיים אנליסט, אשר שולט בטבלאות אקסל, שימוש בתוכנה לניהול דוחות, יכול לעזור לנו להפיק דוחות בצורה פשוטה ולאפשר לנו לבצע פעולות מסובכות בכמה לחיצות עכבר.

תוכנה לניהול הפקת דוחות לניתוח עבודתם של העובדים בעסק

FRONTASK CRM לניהול קשרי לקוחות מאגד בתוכו את כל הנתונים מכל הפלטפורמות ואת כל חילופי המשימות בתוך העסק, מה שמאפשר לנו לנתח גם דוחות של עובדים, ניתן לדעת את התנהלות העובדים אל מול הלקוחות ע”י ניתוח הערות והסטטוסים של המשימות של אותו עובד וכך למנוע טעויות ולדעת איפה ואיך לשפר התנהלות עתידית. עוד דוגמה טובה לניתוח הפעילות של העובדים, היא תשלום תגמולים ועמלות. אם חלק משכר העובדים מבוסס על עמלות מכירה, נוכל להפיק דוחות לפי כמות המכירות החודשי ועל כן לנתח ולדעת כמה כסף אנחנו צריכים לתגמל כל עובד.

תוכנה לניהול דוחות של שיחות נכנסות ויוצאות

בפרונטסק CRM ניתן גם לחבר מרכזיה בענן לעסקים וכך תוכלו גם להפיק דוחות של שיחות נכנסות ויוצאות, תוכלו לדעת זמני שיחה, לבדוק אם השיחה נענתה? כמה זמן המתין הלקוח על הקו? כמה זמן עבר עד שחזרו ללקוח? ועוד. בצורה זו לא תפספסו אף לקוח ודבר לא “ייפול בין הכיסאות”, בנוסף, ע”י הדוחות נוכל לשפר את כמות המכירות, אם ניתחנו וראינו שהמכירות הכי טובות שלנו הם ע”י חזרה ללקוח לאחר 5 דק’ לעומת 8 דק’ נוכל להסיק מכך שיש חלון של חלון של 5 דק’ לסגירת העסקה וצריך לשפר את מהירות החזרה ללקוח. דוגמה נוספת היא במענה המהיר, אם הפקנו דוח של שיחות נכנסות, נוכל לראות את כמות העסקאות שנסגרו לאחר מענה של 5 שניות לעומת מענה של 30 שניות, שכנראה הדבר משפיע על סבלנות הלקוח וקבלת ההחלטה שלו/ה.

לסיכום, אם אתם עדיין לא משתמשים בממשק לניהול קשרי לקוחות להפקת דוחות העסק, אל תחכו יותר. התחילו להבין את העסק שלכם טוב יותר! צרו קשר עוד היום ונציגנו יעזרו ויראו לכם איך ניתן לבצע זאת בקלות. נראה לכך כיצד לייצר שדות הקשורים ללקוחות / לעובדים, בהם נוכל להשתמש כאשר אנו יוצרים דוחות לצורך פירוק, ניתוח והשוואה.

בנוסף, מוזמנים להתרשם עוד ממגוון שירותינו: