ניהול הרשאות ופרופילים לעובדים

הגדרת פרופילים מיוחדים לעובדים

מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם להגדיר מספר עובדים בעלי הרשאות מיוחדות במערכת, זאת על פי הגדרת הפרופיל לכל אחד מהעובדים.
הפרופיל הייחודי יקבע את הרשאות העובדים לפי הסדר הנ”ל.

ישנם מספר פרופילים ייחודים:

• מנהל מערכת – זהו פרופיל העל המאפשר לנושא בו לבצע את כלל הפעולות במערכת ובהם: הקמת עובדים וכניסה לכל כרטיס איש קשר; ביצוע שינוי והגדרות בתפריטי הניהול כולם; מחיקת אנשי קשר; בניית דוחות וכניסה לכל דוח במערכת.
• מנהל כוח אדם – עובד הנושא בפרופיל זה יכול, על אף שאינו מנהל מערכת, להוסיף אנשי קשר מסוג עובדים למערכת, ולהכנס לכרטיסי עובדים ולעדכן בהם נתונים.
• מנהל כספים – פרופיל זה מאפשר לנושא בו להכנס ללשונית הכספים בכל כרטיס איש קשר מסוג לקוח ולטפל בהפקת מסמכים חשבונאים כמו גם כניסה לתפריטי דוחות הכספים
• איש מכירות – פרופיל ייחודי זה מאפשר לעובד הנושא בו להכנס לכרטיסי הלקוחות (לפי הגדרתכם האם לכלל הלקוחות או רק לקוחות שיש לו פעילות מולם) ולהפיק עבורם במערכת הצעות מחיר.

על מנת להגדיר את הפרופיל המתאים יש להיכנס לכרטיס העובד > ללחוץ על “הוספת פרופיל” > לבחור את הפרופיל המתאים וללחוץ על “שמירה”

רמות סיווג והרשאות נוספות:

תחת תפריט ניהול המערכת > הגדרות המערכת תוכלו להגדיר האם כלל אנשי הקשר מסוג לקוחות יהיו חשופים בפני כלל העובדים שלכם, או האם הם יהיו חשופים רק לעובדים אשר מולם יש לעובד משימה. בנוסף עובד אשר הוא זה שפתח את כרטיס הלקוח, כרטיס הלקוח יהיה חשוף בפניו. באם תחליטו לבטל הרשאה זו בתפריט ניהול המערכת העובדים שלכם יהיו חשופים כל אחד רק ללקוחות אשר מולם יש להם משימה (פתוחה או סגורה).

בתמונה מוצגת ההרשאה כשהיא מאפשר גישה לעובדיכם לכלל אנשי הקשר