ניהול פרופילים לאנשי קשר (לקוחות)

ניהול פרופילים לאנשי הקשר מסוג לקוח

עבור כל אחד מאנשי בקשר במערכת, ניתן לשייך פרופיל אחד או יותר. פרופילים אלה יכלו לשמש עבור ביצוע חתכים מדויקים של רשימת הלקוחות או הספקים, וכן עבור שליחת דואר אלקטרוני בתפוצה לאנשי קשר עם פרופיל מסוים.

המערכת מכילה שלושה פרופילים בסיסיים:

• עובד – תתי הפרופילים ישמשו עבור חלוקה אוטומטית של משימות. ניתן להגדיר תתי פרופילים על פי הצרכים, ולעשות בהם שימוש בעת הגדרת תהליכי העבודה בארגון באמצעות מסך ניהול תהליכי העבודה. ניתן לקרוא על כך בהרחבה במדריך ניהול הרשאות ופרופילים לעובדים
• לקוח – תתי הפרופילים ישמשו מעין “תגיות” עבור סוגי לקוחות שונים. ניתן להגדיר תגיות רבות על פי הצרכים ולשייכן באופן גמיש ללקוחות. בעת יצירת קמפיין דוא”ל באמצעות המערכת, או יצירת דו”ח לקוחות, ניתן יהיה לבצע חתכים מדויקים על פי הפרופילים
• ספק – גם כאן ישמשו תתי הפרופילים כמעין “תגיות” ותוכלו לקטלג כל ספק לפי פרופיל מסוים בעת הוצאת הדוחות.

כדי לנהל את רשימת הפרופילים הקיימים במערכת, יש לבחור בתפריט הראשי: ניהול המערכת -> פרופילים.

כאשר מזינים פרופיל חדש למערכת באמצעות תפריט ניהול המערכת > פרופילים אנו יכולים להגדיר את הפרופיל החדש, וגם באמצעות סימון הערך הנדרש בעבור כל פרופיל נוכל ליצור בעצם ‘תתי סיווגים’ של הלקוחות. כך למשל, אם נזין בעבור ערך חדש פילוח על פי אזור – ירושלים, או מרכז, נוכל להגדיר פרופיל זה כרלוונטי רק בעבור לקוחות ואנו נבחר בערך הנדרש את הפרופיל “לקוח”.

באמצעות מערכת Frontask CRM ניתן עתה להוסיף גם פרופילים ראשיים (כלומר פרופילים אשר לא מוגדר להם ערך נדרש) בעת הוספת איש קשר, כך שבעצם נוכל להגדיר כל פרופיל ראשי וגם פרופיל משני המוקצה לערך הראשי שלנו – לקוח, ספק או עובד לפי מה שהגדרנו מלכתחילה בתפריט הניהול.
כדי לעשות זאת בעת הוספת איש קשר נבחר בתיבת הדו שיח הנפתחת פרופילים נוספים ונסמן את כל הפרופילים שנרצה להוסיף לאיש הקשר.

לתשומת לבכם – ניתן להוסיף ולהסיר פרופילים בכל זמן דרך כרטיס הלקוח

כדי להוסיף פרופיל לכרטיס איש הקשר נלחץ על סימן ה”+” – הוספת פרופיל ומתוך הרשימה נבחר את הפרופיל שאנו רוצים להוסיף ולאחר מכן על “הוספה” ולאחר שנסיים כך להוסיף את כל הפרופיל שאנו רוצים נלחץ על אייקון הדיסקט לצד שם איש הקשר כדי לאשר את השינויים באופן סופי.

כדי למחוק פרופיל נעמוד על שורת הפרופיל אותה אנו רוצים להסיר מאיש הקשר ונלחץ על סימון הX באותה שורה ונאשר את מחיקת הפרופיל. לאחר מכן יש ללחוץ על אייקון הדיסקט לצד שם איש הקשר כדי לאשר את השינויים באופן סופי.