נעים מאוד Frontask CRM

ברוכים הבאים למדריך המשתמש של FronTask CRM

מערכת ניהול המשימות והלקוחות המתקדמת, שתעזור לכם לנהל את פעילות העסק שלכם באופן יעיל ונוח, ולוודא שאף משימה אינה נופלת בין הכיסאות. FronTask תעבוד עבורכם ללא הפסקה, ותוודא שלכל משימה יש תאריך יעד לטיפול ועובד אחראי, ואף תדאג לתצוגה ברורה מאין כמוה של כל המשימות הפתוחות, כדי להקל באופן חסר תקדים על מהלך העבודה שלכם.

באמצעות שימוש שוטף במערכת, תוכלו לעקוב בקלות אחרי ביצוע של כל משימה, לשתף מידע בין העובדים השונים, ולהעניק ללקוחות שלכם שירות מעולה, וזאת ללא מאמץ מיוחד. כדי להתחבר אל המערכת, יש להקיש את השם והסיסמא שסופקו לכם, ולהקיש על כפתור הכניסה. בעת ההקשה, יש לשים לב לשפת הכתיבה, ובהקשת הסיסמא, גם להבדל בין אותיות גדולות וקטנות.

במידה ואינכם זוכרים את הסיסמא, יש למלא את שם המשתמש וללחוץ על “שכחתי סיסמא”. הסיסמא תישלח במייל, אל הכתובת אשר מוזנת במערכת עבור שם המשתמש אשר הוקש. הסיסמא וכן שם המשתמש ישלחו באופן אוטומטי אל כתובת המייל.

הניווט במערכת מתבצע באמצעות שורת התפריטים וכן שורת החיפוש וקיצור הדרך. שורות אלו – הן התפריט הראשי, והן החיפוש זמינים לכם תמיד, ומכל מסכי המערכת.
דרך התפריטים תוכלו להגיע לחיפוש אנשי קשר להוספת אנשי קשר לדוחות, לקמפיינים, ולכל תפריט בעזרת שורת החיפוש וקיצורי הדרך ניתן להגיע לכל איש קשר (לקוח, ספק או עובד) בעזרת קיצורי הדרך ניתן לנווט חזרה לדף הבית, או לנווט לרשימת המשימות, ליומן או לצפות בהתראות המערכת המתריעות כאשר אחת מהחבילות עומדת להסתיים.

בתמונה הבאה ניתן לראות את התפריט הראשי (מודגש), ואת תפריטי המשנה הנפתחים ממנו:

עם הכניסה למערכת, יוצג בפניכם מסך המסכם את הפעילות היומית הצפויה, עם רשימת המשימות ואירועי היומן. אל מסך הסיכום ניתן להגיע תמיד גם דרך התפריט הראשי: תפריט אישי -> דף הבית

דף הבית עצמו מחולק למספר חלקים:

1. שורת כפתורי הפעילות המהירה: בעזרת כפתורים אלו ניתן להוסיף בקליק אחד לקוח חדש, או לפתוח משימה, לדוח שעות, לתאם פגישה וכן הלאה
2. לנווט בעזרת התאריכון בין ימי הפעילות ולצפות בפעילות בחלק המרכזי של דף הבית
3. לצפות בגרף המשימות הפתוחות לכם
4. בחלק המרכזי של דף הבית תוכלו לצפות במשימות הפתוחות לכם לתאריך עליו מצביע התאריכון, ביומן הפגישות, בעדכונים האחרונים שעשיתם ולשוניות נוספות כפי שהגדיר עבורכם מנהל המערכת

לתשומת לבכם גם מתוך חלון זה ניתן לעדכן את המשימות והפעילות

מדריך – 1 הוספת עובד חדש למערכת >>